Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì, họ làm gì và cách để trở thành một IB. Chúng tôi cũng sẽ khám phá sự khác biệt giữa các đối tác liên kết và nhà môi giới giới thiệu, đồng thời tìm hiểu 6 bước bạn có thể thực hiện để trở thành một Nhà môi giới giới thiệu.

Nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì?

Một nhà môi giới giới thiệu, hay IB, là một cá nhân hoặc công ty giới thiệu khách hàng của mình cho một nhà môi giới Forex hoặc CFD.

Vai trò của Nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì?

Vai trò chính của một IB cuối cùng là trở thành người trung gian giữa nhà môi giới và khách hàng. Tuy nhiên, việc giới thiệu khách hàng cho nhà môi giới không phải là tất cả những gì một IB làm. Trên thực tế, các IB cũng cung cấp cho khách hàng của họ các tài nguyên cần thiết cho giáo dục và hỗ trợ giao dịch, bao gồm cả phương tiện để tiếp cận các thị trường tài chính.

Tiếp thị liên kết và IB thường bị nhầm lẫn với nhau, vì về bản chất, cả hai đều đưa khách hàng đến một nhà môi giới để giao dịch các công cụ tài chính trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, các IB đi xa hơn một chút cho khách hàng, vì họ cung cấp các dịch vụ và tư vấn bổ sung. Họ muốn thiết lập một mối quan hệ lâu dài, đảm bảo khách hàng cảm thấy được hỗ trợ và đang thực hiện các bước cần thiết để cải thiện kiến thức và chiến lược giao dịch của họ.

Ai có thể trở thành IB?

Một IB có thể là một cá nhân hoặc một công ty, chủ yếu hoạt động như một người trung gian giữa nhà môi giới mà họ liên kết và khách hàng.

Tại sao nên trở thành IB?

Có nhiều lý do để trở thành một IB, từ việc tích lũy kinh nghiệm đến việc xây dựng mạng lưới, nhưng yếu tố hấp dẫn nhất khi trở thành IB là thu nhập bổ sung. Một IB sẽ có thỏa thuận với nhà môi giới về cơ cấu hoa hồng và phí sẽ được khách hàng mà họ giới thiệu chi trả. Những khoản hoa hồng và phí này sau đó sẽ được chia sẻ giữa nhà môi giới và IB tùy thuộc vào mô hình doanh thu đã thỏa thuận.

Mô hình doanh thu cho một IB là gì?

Sau đây là bốn loại hoa hồng chính mà một nhà môi giới giới thiệu thường nhận được từ các nhà môi giới Forex và CFD:

• Chia sẻ chênh lệch – Hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch
• Chia sẻ PNL – Hoa hồng dựa trên lợi nhuận tạo ra từ các nhà giao dịch được giới thiệu.
• CPA – Khoản thanh toán cố định khi giới thiệu một khách hàng đủ điều kiện.
• IB phụ – Phần thưởng hoặc tiền thưởng giới thiệu đối tác.

Các bước để trở thành Nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì?

Dưới đây là sáu bước cơ bản bạn có thể thực hiện để trở thành một nhà môi giới giới thiệu.

Bước 1. Tìm hiểu các yêu cầu để trở thành IB và đáp ứng chúng.

Bước đầu tiên có lẽ là quan trọng nhất, vì bạn có thể được yêu cầu cung cấp các chứng chỉ hoặc giấy phép cụ thể trước khi có thể trở thành nhà môi giới giới thiệu, tùy thuộc vào địa điểm của bạn.

Hiện tại, việc trở thành một IB ở Liên minh Châu Âu dễ dàng hơn vì hiện không có yêu cầu về giấy phép. Tuy nhiên, đối với các quốc gia khác như Hoa Kỳ và Úc, bạn sẽ phải có một số chứng nhận nhất định trước khi có thể trở thành IB.

Tuy nhiên, chứng chỉ và giấy phép không phải là yêu cầu duy nhất, nhà môi giới sẽ cần đảm bảo bạn có đủ năng lực để trở thành một IB. Bạn cần có đủ kinh nghiệm và kiến thức về giao dịch, hiểu rõ ưu và nhược điểm của giao dịch, quản lý rủi ro và các yếu tố khác sẽ giúp bạn trở thành một ứng viên xuất sắc trong mắt nhà môi giới. Điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ là người mà khách hàng của bạn tìm đến để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch, vì vậy bạn càng biết nhiều càng tốt.

Bước 2: Tìm một nhà môi giới mà bạn muốn hợp tác

Bước này cũng quan trọng như bước đầu tiên. Để trở thành một IB thành công là xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài. Điều này không bắt đầu từ một IB và khách hàng, mà bắt đầu từ IB và nhà môi giới.

Khi trở thành một IB, bạn cần thực hiện thẩm định, đảm bảo nhà môi giới phù hợp, và ngược lại. Vì vậy, khi bạn đã có các giấy phép và chứng chỉ cần thiết (tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn), bạn sẽ sẵn sàng chọn một nhà môi giới để làm việc, nhưng làm thế nào để làm điều này? Cần hỏi những câu hỏi nào? May mắn thay, chúng tôi đã liệt kê dưới đây một số câu hỏi ví dụ mà bạn nên tự hỏi mình khi đưa ra quyết định:

• Uy tín của nhà môi giới như thế nào? – Đảm bảo nghiên cứu uy tín của nhà môi giới thông qua các kênh như TrustPilot. Bạn muốn đảm bảo nhà môi giới mà bạn đang hợp tác là đáng tin cậy, giàu lợi ích và minh bạch.
• Nhà môi giới có được quản lý không? – Nhà môi giới phải có giấy phép. Đảm bảo rằng nhà môi giới được các cơ quan có thẩm quyền quản lý. Cũng cần lưu ý rằng, việc thu hút khách hàng đến với một nhà môi giới được quản lý sẽ dễ dàng hơn nhiều so với một nhà môi giới không được quản lý.
• Có tài khoản demo không? Tài khoản demo là một cách tuyệt vời để nhiều người mới bắt đầu làm quen với giao dịch và nền tảng của nhà môi giới. Đó là một môi trường không rủi ro, lý tưởng cho việc đào tạo và phát triển.
• Chất lượng của các nền tảng được cung cấp như thế nào? Tự hỏi bản thân, bạn có sử dụng nó không? Nó có thân thiện với người dùng và giàu tính năng không? Tốc độ khớp lệnh nhanh với độ trễ thấp?
• Nhà môi giới có cung cấp hỗ trợ tiếp thị không? Nếu bạn đang làm việc với một nhà môi giới, bạn gần như chắc chắn cần đảm bảo rằng họ có thể cung cấp cho bạn các tài liệu tiếp thị chất lượng cao, giúp thu hút nhiều khách hàng hơn từ mạng lưới của bạn đến nhà môi giới.
• Công cụ nghiên cứu và tài liệu giáo dục có sẵn không? – Nhà môi giới có cung cấp thông tin chi tiết giao dịch thường xuyên từ các nguồn đáng tin cậy không, họ có tổ chức hội thảo trực tuyến và workshop không? Có tài liệu giáo dục cho sự phát triển của khách hàng của bạn không? Hãy nhớ rằng, bạn đang tìm cách xây dựng mối quan hệ lâu dài mang lại lợi ích cho cả bạn và khách hàng.
• Có nền tảng giao dịch di động cho Android và iOS không? Một số người thích iOS, một số thì không. Nhưng hãy đảm bảo tất cả khách hàng đều được phục vụ. Điều cuối cùng bạn muốn làm là loại trừ một lượng lớn khách hàng tiềm năng, chỉ vì họ không thể truy cập nền tảng.

Bước 3. Chọn mô hình doanh thu phù hợp với nhu cầu của bạn

Nếu bạn đã hoàn thành hai bước trên, bạn đã nghiên cứu những chứng chỉ mình cần và đã có chúng, cũng như tìm được một nhà môi giới uy tín để làm việc, nhưng bây giờ thì sao? Bước tiếp theo là gì? Chà, bây giờ bạn cần suy nghĩ về mô hình doanh thu và loại hình đối tác mà bạn muốn với nhà môi giới. Để tìm hiểu điều này, một lần nữa bạn cần tự hỏi mình một vài câu hỏi như sau:

• Bạn sẽ làm việc với loại khách hàng nào?
• Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho khách hàng của mình?
• Bạn sẽ liên hệ với khách hàng của mình hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng?
• Bạn đang trở thành IB trong ngắn hạn hay dài hạn?

Bằng cách đặt những câu hỏi trên, và nhiều hơn nữa nếu bạn có, bạn sẽ ở vị trí tốt để thảo luận với nhà môi giới về những gì bạn có thể cung cấp và những gì bạn muốn từ mối quan hệ đối tác. Sau đó, bạn có thể đi đến một kết luận có lợi cho cả hai bên.

Bước 4. Tiếp thị, quảng bá và xây dựng mạng lưới

Bây giờ là lúc để sáng tạo, sử dụng cả sự khéo léo và sáng kiến của bạn để tạo ra các chiến dịch và chiến lược hiệu quả nhằm thu hút khách hàng mới, hoặc thậm chí thuyết phục các nhà giao dịch hiện có chuyển đổi. Điều này bao gồm việc tạo trang web, hoạt động trên mạng xã hội và sử dụng không gian quảng cáo một cách hiệu quả.

Hãy nhớ rằng, bạn sẽ là người trung gian giữa khách hàng của mình và nhà môi giới, vì vậy hãy chuẩn bị cho nhiều câu hỏi và phản hồi, hãy đảm bảo bạn am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của nhà môi giới trước khi quảng bá chúng.

Là một IB, bạn cũng sẽ được kỳ vọng cung cấp cho khách hàng của mình lời khuyên về giao dịch tổng thể, bao gồm cách sử dụng nền tảng, cách giao dịch và cách giảm thiểu rủi ro. Hãy tìm cách theo dõi khách hàng của bạn, tiến độ của họ và trải nghiệm tổng thể của họ. Việc biết thông tin này sẽ mang lại cơ hội để bạn giúp đỡ và hỗ trợ họ – từ đó củng cố mối quan hệ lâu dài với bạn, khách hàng và nhà môi giới.

Bước 5. Phát triển, phát triển và tiếp tục phát triển.

Nếu bạn chưa có một mạng lưới lớn gồm các nhà giao dịch và các kết nối liên quan đến giao dịch khác, thì bây giờ là lúc để bắt đầu. Là một IB, việc có một mạng lưới lành mạnh và liên tục phát triển là vô cùng quan trọng. Bạn muốn sự hiện diện trực tuyến của mình có ảnh hưởng, vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện.

Như đã đề cập trước đây, bạn sẽ là người trung gian, vì vậy bạn cần tỏ ra dễ gần. Lý tưởng nhất là bạn nên biết một chút về tiếp thị kỹ thuật số, hoặc ít nhất, bạn có thể điều hướng trên một nền tảng quảng cáo như Google Ads. Bạn sẽ cần liên tục tham khảo bảng điều khiển của các nền tảng quảng cáo của mình và phân tích hiệu suất, thực hiện các cải tiến gia tăng, đảm bảo bạn đang đạt được tiến bộ và phát triển sự hiện diện trực tuyến của mình.

Một cách tuyệt vời khác để xây dựng mạng lưới của bạn là thông qua các đánh giá từ khách hàng cũ. Hãy nhớ lại điểm trên về việc cẩn thận và kiểm tra hiệu suất của nhà môi giới, sau đó tự hỏi bản thân: Bạn có nghĩ rằng một khách hàng tiềm năng sẽ nghiên cứu khác với bạn không? Có lẽ là không, họ có khả năng tìm kiếm bạn trực tuyến, tìm kiếm đánh giá và tìm hiểu xem các khách hàng khác đã làm việc với bạn có hài lòng hơn không. Vì vậy, hãy đảm bảo ghi lại mọi lời khen ngợi tích cực bạn nhận được từ khách hàng, và sau đó làm cho chúng dễ tiếp cận từ góc độ của khách hàng bằng cách sử dụng các nền tảng như Google và TrustPilot.

Bước 6. Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng của bạn

Nhiều IB mới thường có quan niệm sai lầm rằng một khi bạn đã đưa khách hàng đến và họ đã hoàn tất đơn đăng ký giao dịch với nhà môi giới, thì xong. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng, và để trở thành một IB thành công, bạn cần xây dựng các mối quan hệ lâu dài và bền chặt với khách hàng của mình, giải quyết mọi vấn đề phát sinh và cung cấp lời khuyên khi cần thiết.

Là một IB, bạn có thể muốn suy nghĩ về một kế hoạch dài hạn, tổ chức một vài sự kiện như tặng quà và cuộc thi, hoặc thậm chí chỉ là một buổi hội thảo trực tuyến để giúp họ đào tạo và phát triển. Bất kể phương pháp nào bạn quyết định tương tác với khách hàng, hãy luôn nhớ cung cấp giá trị mang lại lợi ích hữu hình cho chiến lược và thời gian họ dành trên thị trường tài chính. Nếu bạn vừa khám phá một số chiến lược giao dịch thú vị, tại sao không chia sẻ chúng? Hoặc có lẽ bạn có một cách quản lý rủi ro khác, thì hãy chia sẻ nó!

Nếu bạn thấy khó nghĩ ra các sự kiện và chương trình khuyến mãi của riêng mình, bạn có thể thấy hữu ích khi liên hệ với nhà môi giới để xem họ sẽ cung cấp những ưu đãi nào trong tương lai, một cách tuyệt vời khác để duy trì tương tác với khách hàng của bạn.

Lời kết

Như bạn thấy, việc trở thành một IB không phải là điều nên coi nhẹ. Đó là một quyết định đòi hỏi sự cam kết nếu bạn muốn thành công. Tuy nhiên, với thái độ đúng đắn, bạn có một cơ hội tuyệt vời để trở thành một IB hiệu quả và thành công.

Chúng tôi đã nêu chi tiết một vài điều cần nhớ khi bạn sẵn sàng trở thành một IB:

• Thành thật – Bạn cần thành thật với bản thân, năng lực của mình và lượng thời gian bạn có thể thực sự dành cho khách hàng dưới quyền quản lý của mình. Nhà môi giới sẽ đánh giá bạn dựa trên kiến thức giao dịch và các yếu tố khác, vì vậy bằng cách thành thật với bản thân ngay từ đầu, bạn sẽ dễ dàng xác định được nơi cần tập trung sự chú ý để cải thiện.
• Cẩn thận – Khi tìm kiếm nhà môi giới phù hợp, bạn muốn đảm bảo không có bất ngờ nào. Bạn muốn thực hiện nghiên cứu của mình theo tiêu chuẩn cao, vì điều này giúp bạn xác định không chỉ nhà môi giới tốt nhất mà còn là nhà môi giới phù hợp.
• Nghĩ về dài hạn – Như đã đề cập trước đây trong bài viết này, việc trở thành một IB không chỉ là đưa khách hàng hoàn thành đơn đăng ký. Đó là trở thành một người trung gian đáng tin cậy giữa bạn, nhà môi giới và khách hàng. Hãy nhớ rằng, khách hàng giao dịch càng hạnh phúc và gắn bó lâu dài, bạn sẽ càng được thưởng nhiều hơn cho hoạt động giao dịch của họ (tùy thuộc vào mô hình doanh thu bạn đã chọn).

Vậy là chúng ta đã kết thúc bài viết về 6 Bước để trở thành Nhà môi giới giới thiệu, chúng tôi hy vọng bạn thấy nó hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến những điều trên, hoặc bất cứ điều gì khác liên quan đến giao dịch, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc quản lý tài khoản cá nhân của bạn.